猜您喜欢
主要功能
在线投保：支持在线投保非车险、寿险以及车险报价，使代理人能够随时随地为客户提供便捷的投保服务。
计划书制作：提供计划书制作功能，代理人可以根据客户需求制作个性化的保险计划书，并进行演示和分享，帮助客户更好地理解保险产品和选择适合自己的保障方案。
客户管理：具备全方位客户管理功能，包括客户信息的录入、查询、更新等，同时支持360度客户分析，帮助代理人更好地了解客户需求，制定针对性的销售策略。
成长体系与分享有礼：根据代理人的等级，每单可获得对应的等级奖励。此外，通过邀请和分享功能，双方都可获得奖励，有助于扩大业务网络。
保单管理：代理人可以查看和管理自己的保单，包括保单的详细信息、状态更新等。
名片管理：支持编辑修改名片资料，以及扫码识别客户名片，方便快速建立客户联系。
产品筛选与浏览：产品中心设置了多种筛选栏和条件，可以按照分类、推广费、热卖或新品等条件筛选保险产品，帮助代理人快速找到适合客户的产品。
常见问题
功能无法正常使用
可能原因：软件版本过旧、网络延迟、设备性能不足等。
解决方法：尝试更新软件至最新版本，确保网络连接稳定；如设备性能不足，可尝试关闭其他占用资源的程序或升级设备硬件。
界面操作不直观
解决方法：熟悉软件界面布局，查看软件使用指南或教程；如界面设计确实存在不直观之处，可向客服反馈建议改进。
保易投更新日志：
1：全新界面，清爽，简单，高效
2：性能越来越好
您的评论需要经过审核才能显示